قصة الأنمي تبدأ بعد أن ظن “كاجايا شويتشي” أنه مجرد طالب اعتيادي في الثانوية يعيش في بلدة صغيرة مملة، يكتشف نتيجة احتجاز زميلته الجديدة في إخدى المستودعات بأن لديه قوّة غامضة وغريبة في نفس الوقت، فبإمكانه التحوّل إلى كلب ضخم ذي فراء بسحّاب خلف ظهره بل وبأنه يمتلك مسدسًا كبيرًا يُمكنه مهاجمة خصومه به، وحينما ينقذ حياة الفتاة أخيرًا ويُفصح لها عن سرّه فإنهما ينطلقان معًا للبحث عن أختها التي دبّرت مقتل عائلتها بالكامل، لذا ها نحن ننطلق في مغامرة مليئة بالصِعاب والتحديّات، فكيف يُمكن لـ “شويتشي” أن يُنجز مهمته؟