أنهت نيكو واكاتسوكي تدريبها على السحر لمدة ست سنوات، وهي الآن تعود إلى المدينة بمفردها. وبصفتها ساحرة جديدة، عليها اختيار رفيق لمرافقتها. ومع ذلك، وعلى عكس الساحرات الأخريات، ترغب في اختيار رفيق غير حيواني. لا يوجد رفيق أفضل من موريهيتو "موي" أوتوجي، صديق طفولتها الذي صادف أنه غول. يعارض موريهيتو بشدة أن يكون خادمها، لكنه يقبل مصيره على مضض بعد أن علم أن لعنة ستحوله إلى هجين غريب من البقرة والنمر إذا عصى أمر الساحرة.

بسبب سفر والد موريهيتو في رحلة عمل وبقاء والدة نيكو في أرض الساحرات المقدسة، يجد المراهقان نفسيهما يعيشان معًا تحت سقف واحد. بينما تشعر نيكو بسعادة غامرة للعيش مع حبيبها، تجد موريهيتو أن تصرفاتها السحرية وحماقاتها العامة تخلق مشاكل أكثر من الحلول. مع توقع وقوع كارثة على نيكو خلال العام، يجب على موريهيتو أن يبذل كل ما في وسعه لحمايتها كحارس شخصي لها مع أداء واجباته كصديق لها.